Gestione commerciale
CRM, preventivi e ordini: la parte commerciale in un unico sistema
Quando i preventivi stanno in cartelle diverse, gli ordini in un foglio Excel e le trattative nella memoria di chi le segue, prima o poi qualcosa si perde. Progetto e sviluppo strumenti commerciali su misura che seguono il tuo modo di vendere, dalla prima richiesta all'ordine evaso.
A chi serve
- Aziende che preparano preventivi in Word o Excel e faticano a ritrovarli o a capire quali sono stati accettati
- Attività che ricevono ordini via email, telefono e messaggi e li ricopiano a mano in più posti
- Uffici commerciali in cui le trattative sono seguite da più persone senza uno storico condiviso
- Chi ha provato un CRM generico ma lo trova troppo lontano dal proprio modo di lavorare
Problemi che risolve
- Lo stesso cliente è registrato in tre file diversi, con dati che non coincidono
- Non è chiaro quali preventivi sono in attesa di risposta e chi deve richiamare
- Gli acconti e i saldi si ricostruiscono a fine mese incrociando fogli ed estratti conto
- Quando una persona è assente, nessuno sa a che punto è la sua trattativa
Esempi di processi che si possono gestire
- Anagrafica clienti e contatti unica, con lo storico di preventivi, ordini e attività
- Pipeline delle trattative per fase, con promemoria per i richiami
- Preventivi con righe, prezzi e sconti, trasformabili in ordine con un clic
- Ordini con stato di avanzamento, acconti versati e importi da incassare
- Documenti PDF per il cliente e ordini da inviare ai fornitori
- Scadenzario e solleciti dei pagamenti
Vedi anche: Web app e gestionali su misura.
Cosa comprende
- Analisi del processo commerciale e progettazione delle schermate
- Utenti, ruoli e permessi: ognuno vede quello che gli serve
- Import dei dati esistenti da Excel, CSV o vecchi archivi
- Ricerche, filtri ed esportazioni
- Funziona da browser su computer, tablet e smartphone
- Messa online su server dedicato, con backup e certificato HTTPS
- Formazione per chi lo userà
Cosa non comprende
- Il gestionale commerciale non sostituisce il programma di contabilità o di fatturazione elettronica: se ne usi già uno, valutiamo come collegarlo.
- Se un CRM già pronto copre bene il tuo processo, te lo dico in chiamata: conviene adottare quello e, se serve, collegarlo agli altri programmi.
- La prima versione comprende solo i passaggi indispensabili: il resto si aggiunge dopo averla usata sul lavoro reale.
Integrazioni e automazioni
Distinguo quello che ho già realizzato in progetti reali da quello che va verificato caso per caso, in base ai programmi che usi.
Già realizzate
- Import da Excel, CSV e vecchi archivi Access (TallyBay)
- Collegamento con software di fatturazione come Fatture in Cloud, Danea e Aruba per importare le fatture (IncassaFlow)
- Invio e ricezione di messaggi via email e WhatsApp (IncassaFlow)
- Generazione di documenti PDF per clienti e fornitori (TallyBay)
- Pagamenti ricorrenti con Stripe (IncassaFlow)
Da valutare sul tuo caso
- Gestionali, ERP o software contabili già in uso: dipende dalle API o dalle esportazioni disponibili
- Piattaforme e-commerce da cui arrivano gli ordini
- Calendari e caselle email condivise dell'ufficio commerciale
Progetti realizzati
Come lavoro
Chiamata conoscitiva
Mi racconti l'attività e il processo che vuoi migliorare. Capiamo insieme se serve un software su misura, se basta un prodotto esistente o se conviene collegare quello che usi già.
Analisi e perimetro
Guardo come lavorate oggi: chi inserisce i dati, dove si perdono informazioni, quali programmi usate. Definiamo cosa entra nella prima versione e cosa può aspettare.
Proposta con tempi e costi
Ricevi una proposta scritta con funzionalità, fasi, tempi e costi. Nessuna sorpresa: quello che non è scritto non è compreso.
Sviluppo a rilasci
Lavoro per piccoli rilasci che puoi provare mentre il progetto avanza, così le correzioni si fanno subito e non a fine lavoro.
Avvio e supporto
Metto online il software, importo i dati esistenti dove possibile, formo chi lo userà e resto il riferimento tecnico per manutenzione ed evoluzioni.
Prezzo indicativo
da 8.000€
È un progetto di web app su misura: il prezzo dipende dalle funzionalità che entrano nella prima versione.
Tempi e tecnologie
Per una prima versione utilizzabile servono in genere da 2 a 4 mesi, a seconda di quante funzionalità entrano nella prima fase.
- React
- FastAPI (Python)
- PostgreSQL / MariaDB
- PWA
Domande frequenti
Perché non usare un CRM già pronto?
Spesso è la scelta giusta, e se è il tuo caso te lo dico. Il su misura conviene quando il tuo processo ha passaggi che i prodotti standard non gestiscono (listini particolari, acconti, approvazioni, documenti specifici) o quando paghi molte licenze per usare una piccola parte delle funzioni.
Posso importare clienti e preventivi che ho già?
Sì, nella maggior parte dei casi. Ho importato dati da Excel, CSV e vecchi database Access: in fase di analisi verifichiamo cosa si può recuperare e come va ripulito.
Si collega al mio programma di fatturazione?
Dipende dal programma. Con alcuni software di fatturazione ho già realizzato collegamenti; per gli altri verifico se offrono API o esportazioni prima di prometterti qualcosa.
Lo possono usare anche gli agenti fuori ufficio?
Sì. È un'applicazione web che funziona dal browser di computer, tablet e smartphone, e si può installare sul telefono come un'app.
Raccontami il processo che vuoi migliorare
In una chiamata conoscitiva gratuita di 30 minuti capiamo come lavorate oggi e se posso esservi utile. Se preferisci, scrivimi: di solito rispondo entro 24 ore.